HubSpot (CRM)
Datum laatste contact, afspraak- en e-mailactiviteit, open en verloren deals, lifecyclefase, accounteigenaar.
Klant
Weet maanden eerder welke klanten weglopen
Verloop begint zelden met een opzegging. Het begint met een stillere inbox, een kleinere order, een langere periode tussen aankopen. Die twee helften van het signaal staan in verschillende systemen: betrokkenheid in je CRM, ordergedrag in je ERP. Coheed leest ze elke ochtend allebei, scoort elk account op toekomstige waarde en verloopkans, en legt de accounts die wegzakken neer bij de mensen die ze nog kunnen behouden.
- Gecombineerde systemen
- HubSpot (CRM)Exact (ERP)
- Draait
- Dagelijks om 8:00
Herkenbaar?
Teams komen bij ons met deze use case als een of meer hiervan klopt.
- Je ontdekt pas dat een klant weg is doordat de herhaalorder simpelweg uitblijft.
- Je CRM zegt dat de relatie gezond is omdat er vorige maand een gesprek is vastgelegd, terwijl de orderwaarde halveerde.
- Accountmanagers gaan op gevoel af bij de vraag welke klanten dit kwartaal aandacht nodig hebben.
- Niemand kan zeggen bij welke twintig accounts op dit moment de meeste omzet op het spel staat.
Hoe het werkt
Coheed draait dit als geplande insight over je gekoppelde systemen en geeft het resultaat door aan een agent.
- 1
Signalen komen van beide kanten
Elke run haalt de CRM-historie op (afspraken, e-mails, dealactiviteit, laatste contact) en de ERP-transactiehistorie (orderfrequentie, orderwaarde, facturen) van hetzelfde account, gekoppeld via de accountlink die de integratielaag bijhoudt.
- 2
Trends worden vergeleken, geen momentopnames
Eén stille maand zegt niets. Elk account wordt vergeleken met zijn eigen voortschrijdende basislijn, zodat een vaste klant bij wie het orderinterval oploopt van 30 naar 55 dagen opvalt terwijl de absolute cijfers er nog prima uitzien.
- 3
Elk account krijgt een waarde- en een risicoscore
Accounts worden gerangschikt op verwachte klantwaarde én op verloopkans, zodat retentie-inzet gaat naar accounts waar beide hoog zijn in plaats van naar wie het hardst klaagt.
- 4
Het inzicht wordt een actie
Gemarkeerde accounts gaan naar de CLV Retention Orchestrator-agent, die per account een retentieplaybook voorbereidt en alles rond kortingen of contractvoorwaarden langs een menselijke goedkeuring stuurt.
Welke data het gebruikt
Alleen de velden die deze use case nodig heeft worden gelezen. Er wordt niets gekopieerd wat de insight niet gebruikt.
Exact (ERP)
Orderhistorie en -frequentie, order- en factuurwaarde, betaalhistorie, lopende contracten.
Coheed
De accountlink tussen de systemen, de voortschrijdende basislijn per account en de scorehistorie die de trend zichtbaar maakt.
Wat er verandert
Wat een team merkt zodra dit draait. Geen verzonnen percentages: het effect hangt af van je data en je proces.
- Retentiegesprekken beginnen terwijl de klant nog koopt, niet nadat hij stopt.
- Accountmanagers krijgen elke ochtend een gerangschikte lijst in plaats van een kwartaalrapport.
- Omzet die risico loopt wordt een cijfer waarop je kunt sturen, per account en in totaal.
- Kortingsbesluiten blijven bij een mens, de analyse en voorbereiding niet.
Van inzicht naar actie
CLV Retention Orchestrator
Draait in het platform
Draait elke vier uur, markeert accounts waar dalende CRM-betrokkenheid en dalende ERP-orders elkaar versterken, en stelt per account een retentieplaybook voor. Kortingen en contractwijzigingen worden voorbereid als goedkeuringspakket voor een mens en nooit zelfstandig uitgevoerd.
Modus: Human-in-the-loop
Elke insight kan alleen lezen, draaien met menselijke goedkeuring, of autonoom draaien. Jij bepaalt dat per actietype, en je kunt het later wijzigen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Waarin verschilt dit van een churn-score in mijn CRM?
Een CRM-score ziet alleen CRM-gedrag: e-mails, afspraken, dealfases. Hij kan niet zien dat de orders van die klant kleiner werden, want orders staan in het ERP. Coheed scoort op beide helften, en juist daardoor is het vroege signaal betrouwbaar.
Hoeveel historie is nodig voordat de score bruikbaar is?
Ongeveer twaalf maanden orderhistorie per account geeft een stabiele basislijn. Accounts met minder historie worden wel gescoord, maar gemarkeerd als lage betrouwbaarheid zodat niemand op ruis handelt.
Schrijft het iets terug naar mijn systemen?
Alleen wat jij toestaat. De insight zelf leest alleen; de agent stelt acties voor. Een taak, notitie of eigenschap terugschrijven naar het CRM zet je per actietype zelf aan.
Welke systemen zijn nodig?
Eén CRM en één ERP is genoeg. Het voorbeeld hierboven gebruikt HubSpot en Exact, maar dezelfde logica draait op elk CRM- en ERP-paar uit de connectorcatalogus.
Bouwt op deze volwassenheidsniveaus
Andere use cases
Van lead naar offerte
Toon bij elke nieuwe CRM-lead de juiste ERP-prijs, actuele voorraad, kortingen en klantafspraken, zodat sales direct kan offreren.
Orderafwijkingen bewaken
Signaleer voorraadgaten, onhaalbare leverdata, prijsfouten en gemiste afspraken na de order, voordat de klant het merkt.
Werkelijke cost-to-serve per klant
Combineer ERP-marge, CRM-servicedruk en SCM-uitzonderingen om klanten met veel omzet maar weinig winst te vinden.
Zie dit op je eigen data
Vertel ons welke ERP-, CRM- en SCM-systemen je draait, dan laten we zien hoe deze use case er bij jou uitziet.