HubSpot (CRM)
Nieuwe en gewijzigde leads en deals, dealregels, het gekoppelde bedrijf en contactpersoon, de dealeigenaar.
Omzet
Offreer in minuten, met prijzen en voorraad die echt kloppen
Offertes duren zelden lang door de offerte zelf. Het zijn de drie berichten aan finance over de actuele prijslijst, het belletje naar het magazijn over voorraad en de zoektocht naar wat deze klant vorig jaar is toegezegd. Dat staat allemaal al in het ERP. Coheed zet het naast de lead in je CRM zodra de deal ontstaat, en maakt daar het concept van.
- Gecombineerde systemen
- HubSpot (CRM)Exact (ERP)
- Draait
- Bij elk CRM-leadevent
Herkenbaar?
Teams komen bij ons met deze use case als een of meer hiervan klopt.
- Sales vraagt voor elke offerte een actuele prijs op bij finance of de backoffice.
- Offertes gaan de deur uit op een oude prijslijst, en het margeprobleem blijkt pas bij facturatie.
- Je bevestigt een leverdatum zonder te weten of de voorraad er is.
- Klantspecifieke afspraken zitten in iemands hoofd of in een pdf die niemand terugvindt.
Hoe het werkt
Deze draait op events: hij start zodra een lead of deal verandert, niet op een schema.
- 1
Het CRM-event start de run
Een nieuwe lead, een nieuwe deal of een wijziging in de regels van een bestaande deal start de flow direct, zodat de verkoper nooit op een nachtelijke synchronisatie wacht.
- 2
Actuele ERP-context per regel
Voor elk product op de deal haalt Coheed de actuele prijs uit de geldende ERP-prijslijst, de toepasselijke klantkorting en de huidige voorraadpositie op.
- 3
Klantafspraken worden toegepast
Contractprijzen, staffels en betaaltermijnen die op het ERP-account staan gaan boven de lijstprijs, zodat de offerte weergeeft wat deze klant daadwerkelijk is toegezegd.
- 4
Er ontstaat een offerteconcept
De Lead-to-Quote Agent stelt een verzendklaar concept samen met de juiste prijzen, een leverindicatie die op voorraad is gebaseerd en ingeplande opvolging. Verzenden blijft een menselijke beslissing.
Welke data het gebruikt
Alleen de velden die deze use case nodig heeft worden gelezen. Er wordt niets gekopieerd wat de insight niet gebruikt.
Exact (ERP)
Geldende prijslijsten, klantspecifieke prijzen en kortingen, voorraadposities, betaaltermijnen, contractafspraken.
Coheed
De artikel- en eenheidsmapping tussen CRM-dealregels en ERP-artikelen, plus het offerteconcept en het bijbehorende auditspoor.
Wat er verandert
Wat een team merkt zodra dit draait. Geen verzonnen percentages: het effect hangt af van je data en je proces.
- De doorlooptijd van een offerte gaat van dagen intern navragen naar hetzelfde gesprek.
- Margefouten door een verouderde prijslijst bereiken de klant niet meer.
- Leverindicaties zijn gebaseerd op echte voorraad in plaats van op optimisme.
- Bij elke offerte is vastgelegd op welke prijslijst en afspraak hij is gebaseerd.
Van inzicht naar actie
Lead-to-Quote Agent
Draait in het platform
Bewaakt het CRM op nieuwe leads en dealwijzigingen, haalt actuele prijzen, voorraad en klantafspraken uit het ERP, genereert een verzendklaar offerteconcept en plant opvolging in. Het concept is automatisch; verzenden is een menselijke goedkeuring.
Modus: Hybride: concept automatisch, verzenden na goedkeuring
Elke insight kan alleen lezen, draaien met menselijke goedkeuring, of autonoom draaien. Jij bepaalt dat per actietype, en je kunt het later wijzigen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Vervangt dit onze CPQ-tool?
Nee. Draai je al CPQ, dan voedt Coheed die met de juiste ERP-prijzen, voorraad en afspraken in plaats van hem te vervangen. Teams zonder CPQ gebruiken het gegenereerde concept direct.
Wat gebeurt er als een product geen ERP-match heeft?
De regel wordt gemarkeerd in plaats van geraden. Artikel- en eenheidsmapping is onderdeel van de integratieconfiguratie, en niet-gemapte regels komen terug als datakwaliteitsissue in plaats van als verkeerde prijs.
Wordt de offerte automatisch verstuurd?
Standaard niet. De agent draait hybride: het concept is automatisch, het verzenden is een menselijke goedkeuring. Dat kun je verruimen zodra je het resultaat vertrouwt.
Hoe actueel is het voorraadgetal?
Het wordt opgehaald op het moment dat het concept wordt gemaakt, niet uit een nachtelijke kopie. Een aparte versheidscontrole bewaakt of de ERP- en SCM-voorraadmomentopnames zelf actueel zijn.
Bouwt op deze volwassenheidsniveaus
Andere use cases
Voorspellende Customer Lifetime Value
Scoor verloopkans en toekomstige waarde per account door dalende CRM-betrokkenheid te combineren met ERP-orderfrequentie en -waarde.
Orderafwijkingen bewaken
Signaleer voorraadgaten, onhaalbare leverdata, prijsfouten en gemiste afspraken na de order, voordat de klant het merkt.
Werkelijke cost-to-serve per klant
Combineer ERP-marge, CRM-servicedruk en SCM-uitzonderingen om klanten met veel omzet maar weinig winst te vinden.
Zie dit op je eigen data
Vertel ons welke ERP-, CRM- en SCM-systemen je draait, dan laten we zien hoe deze use case er bij jou uitziet.